«Один из крупнейших российских банков»

CasPlan предоставляет среду планирования для решения уникальных задач любой бизнес-функции в режиме реального времени.

CasPlan обеспечивает кроссфункциональное взаимодействие между владельцами и участниками процессов с возможностью сценарного моделирования различных финансовых последствий от принятия любого корпоративного решения.

История клиента:

Банк искал инструмент, который был бы гибким, как Excel, но при этом достаточно мощным и легко интегрируемым в IT-инфраструктуру.

Одной из главных задач было улучшение взаимодействия между различными подразделениями при работе с прогнозами, в основном между бизнес-функциями, отвечающими за разработку продуктов, и операционными подразделениями, выполняющими их.

Операционное планирование включало в себя:

• Анализ продаж и клиентской базы с расчетом конверсий воронки продаж по бизнес-линиям [продуктам] и каналам привлечения.
• Построение скользящих прогнозов продаж на подневной основе на основе исторических данных (винтажи) и воронки продаж, включая кросс-продукты.
• Возможности корректировки прогнозов на основе промо-планов или вручную на разных уровнях.
• Планирование ключевых показателей операционных подразделений на основе прогнозов продаж и активной клиентской базы: количество операций по типам, прогноз численности сотрудников (включая воронку найма), графики загрузки персонала по часам, планы закупки оборудования и эмиссии карт.

Финансовое планирование включало в себя:

• Гибкое сценарное планирование по каждой бизнес-линии [продукту] на основе данных операционной модели.
• Учет особенностей экономики и дополнительных факторов в зависимости от специфики каждой бизнес-линии.
• Разработку отдельной модели для планирования страхования с учетом особенностей жизненного цикла продукта и дополнительных нормативных требований.

Итог: